La petrolera nacional YPF realizará este jueves una nueva emisión de obligaciones negociables (ON) Clase XXI adicionales y XXVI nominadas en dólares estadounidenses y suscriptas y pagaderas en pesos en la modalidad Dollar Linked. Las mismas tienen vencimiento en 2026 y 2028 por un monto total de hasta 400 millones de dólares.
La colocación del instrumento financiero será realizada por Nación Bursátil, el brazo financiero y bursátil del Banco de la Nación Argentina (BNA). “Los fondos obtenidos por la colocación de las ON serán destinados a inversiones en activos físicos situados en el país, relacionados con proyectos productivos estratégicos de infraestructura ubicados en Vaca Muerta y Palermo Aike, proyectos claves para el futuro energético y la autodeterminación de la Argentina”, manifestó al respecto la presidenta del BNA y ex-ministra de Economía, Silvina Batakis.
Esta colocación lleva las calificaciones AA+ de parte de Moody’s y AAA (Arg) de Fix SCR, las cuales “reflejan la sólida posición de YPF y su consolidación como la empresa energética más importante de la Argentina, con grandes reservas de petróleo y gas, incluyendo grandes reservas no convencionales”, afirmaron desde el Banco Nación.
A continuación más detalles sobre esta colocación:
- CLASE XXVI- Dólar Linked / CLASE XXI (adic) Dólar linked.
- Monto a licitar: VN USD 50M ampliable hasta VN USD 400M.
- Moneda de Denominación: Dólares Estadounidenses.
- Moneda de Integración y Pago: Pesos.
- Vencimiento: CLASE XXVI – 60 meses / CLASE XXI (adic) – 28 meses.
- Precio: CLASE XXVI 100% / CLASE XXI (adic) a licitar.
- Interés: CLASE XXVI -Tasa fja a licitar / CLASE XXI (adic) – 1%.
- Pago de Interés: CLASE XXVI – Semestral / CLASE XXI (adic) – Trimestral.
- Amortización: Al vencimiento.
- Monto mínimo: USD 50.
- Se puede participar de la misma a través de un broker de bolsa como , estando abierta la licitación de 10 a 15 hs de este jueves.
Fuente: dolarhoy.
