Profertil

YPF cerr贸 exitosamente su canje de deuda y consigui贸 un alivio por US$ 630 millones

As铆 despej贸 expectativas de default y recuper贸 disponibilidad de fondos para inversiones y expansi贸n.

La compa帽铆a petrolera YPF anunci贸 que cerr贸 芦exitosamente禄 su canje de deuda con una participaci贸n del 60% del bono corto que vence en marzo de este a帽o, y consigui贸 un alivio por US$ 630 millones en pagos de capital e inter茅s acumulado hasta diciembre de 2022.

De esta forma, la empresa聽despej贸 cualquier expectativa sobre un posible default y recuper贸 disponibilidad de fondos para destinar a la inversi贸n en explotaci贸n de hidrocarburos y expandir otros de sus desarrollos en el pa铆s en los pr贸ximos meses.

芦YPF alcanz贸 un nivel de participaci贸n del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la聽emisi贸n de nuevos t铆tulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de d贸lares禄, se帽al贸 la compa帽铆a.

El 茅xito de la operaci贸n se debe a que聽consigui贸 sortear el vencimiento por US$ 413 millones previsto para el pr贸ximo 23 de marzo聽pero, tambi茅n, porque permiti贸 refinanciar casi un tercio del total de deuda de la empresa que, ahora, tendr谩 un perfil m谩s adecuado a sus planes de expansi贸n.

Con el resultado anunciado hoy, YPF obtendr谩 la validaci贸n del Banco Central en relaci贸n con el requerimiento de refinanciaci贸n exigido por la normativa cambiar铆a que exig铆a a todas las compa帽铆as con vencimientos de deuda mayores a US$ 1 mill贸n a renegociar el 60% de los vencimientos hasta el 31 de marzo. (T茅lam).